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  • 基本信息

  • 職位描述

    工作職責(zé):
    1、為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
    2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
    3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
    4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
    6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

    任職資格:
    1、一年以上私人銀行經(jīng)驗(yàn),或三年以上貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn),或五年以上普通理財(cái)經(jīng)驗(yàn),年齡30歲(含)以上;
    2、國有銀行:工農(nóng)中建交,重點(diǎn)招募私人銀行部,貴賓理財(cái)中心**營銷人員;
    3、內(nèi)資股份制商業(yè)銀行:招商,浦發(fā),光大,平安,民生,中信,興業(yè),廣發(fā);外資銀行:匯豐,花旗,渣打,恒生,大華;
    4、證券、保險(xiǎn)、基金、知名三方、城市商行等其他金融機(jī)構(gòu),具體招募標(biāo)準(zhǔn)由各事業(yè)部根據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)展情況制定;
    5、行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證要求:AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在吉安人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!
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    溫馨提示:以任何形式向勞動(dòng)者收取定金、保證金(物)的行為均違反《中華人民共和國勞動(dòng)法》,請(qǐng)求職者提起注意并加以甄別。
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